Fibonacci Trading là gì? Gợi ý cách dùng Fibonacci tối ưu điểm vào lệnh

Đầu tư là một công việc không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Vận may có thể có và giúp các nhà đầu tư có được một chút lời ban đầu, nhưng để tiến xa và có được nguồn lợi lớn thì cần dựa vào những kiến thức khoa học và ứng dụng của công nghệ. Một trong những kiến thức khoa học được sử dụng và công nhận rộng rãi trong giới đầu tư tài chính là dãy Fibonacci. Vậy Fibonacci Trading là gì? Fibonacci Retracement là gì? Làm sao để sử dụng công cụ này hiệu quả? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây cách vận dụng dãy này trong đầu tư nhé.


Fibonacci Retracement là gì?

Dãy Fibonacci là một định nghĩa toán học được phát triển từ những năm 1200. Dãy số này có quy luật là từ số hạng thứ 3 trở đi, một số hạng bất kỳ trong dãy sẽ bằng tổng hai số hạng liền trước nó, chẳng hạn như: 1 1 3 5 8 13 21 34 45 79… Dãy số được đặt theo tên của người đề xuất ra nó – nhà toán học Leonardo Fibonacci.

Trong đầu tư tài chính, các nhà đầu tư sẽ thường xuyên tiếp cận với định nghĩa này qua cái tên Fibonacci thoái lui, Fibonacci quy hồi, hay tên tiếng Anh là Fibonacci Retracement. Đây là một công cụ phổ biến, giúp các nhà đầu tư nhận dạng những điểm bắt đầu tiềm năng khi xu hướng đảo chiều xuất hiện trên thị trường. Việc nhận dạng sớm những đảo chiều của xu hướng luôn giúp nhà đầu tư chủ động trong việc vào hoặc thoát lệnh, từ đó tối đa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tối đa mức thua lỗ.


Các mức Fibonacci hồi quy trong đầu tư cần lưu ý

Ngoài quy tắc nêu trên, dãy số còn chứa một quy luật khác: Lấy số hạng bất kỳ chia cho số hạng liền trước nó sẽ ra 1.618 hoặc nghịch đảo 0.618; khi lấy số hạng bất kỳ trong dãy Fibonacci chia cho số hạng trước nó 2 đơn vị, chúng ta sẽ có được 2.618 hoặc nghịch đảo là 0.382.

Dựa vào quy luật đặc biệt này của dãy Fibonacci, chúng ta có được các mức Fibonacci hồi quy cần lưu ý trong quá trình đầu tư tài chính là:

·         23.6%

·         38.2%

·         50%

·         61.8%

·         76.4%

·         100%

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng các nhà đầu tư nên chú ý và hạn chế việc vào lệnh ở các tỷ lệ 23,6% và 38,2% của Fibonacci Trading. Các chuyên gia cho rằng lệnh này có tỷ lệ rủi ro và sinh lời tương đối kém hấp dẫn, lạm dụng về lâu dài sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là được. Ngoài ra, những mức Fibonacci thoái lui cao như 50% và 61.8% thường là các mức diễn ra xu hướng đảo chiều của giá thường xuyên và mạnh nhất. Do vậy bạn có thể tận dụng đặc tính này của dãy Fabonacci quy hồi để vào lệnh phù hợp, từ đó thu được lợi cao nhất.

Gợi ý sử dụng Fibonacci thoái lui để vào lệnh hiệu quả

Với cách dùng tương đối đơn giản và hiệu quả tốt, Fibonacci thoái lui  có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Với những người lần đầu sử dụng công cụ này, bạn có thể cảm thấy hơi bối rối với việc kẻ thước Fibonacci sao cho chuẩn xác, và đọc lệnh sao cho đúng với bản chất vốn có của nó. Sau đây, bạn có thể tham khảo quy trình 3 bước để sử dụng công cụ này trong giao dịch đầu tư.

Bước 1: Xu hướng hiện tại là gì?

Fibonacci quy hồi có tác dụng dự đoán đảo chiều của xu hướng giá. Do vậy, trước khi áp dụng nó vào đồ thị giá thì bạn cần xác định được xu hướng giá hiện tại đang tăng hay giảm. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định xu hướng giá bằng các cách như xác định bằng trend line, channel hoặc thông qua giao nhau của các đường MA.

Bước 2: Vẽ các đường Fibonacci Retracement

Sau khi xác định chính xác xu hướng hiện tại của giá, bạn đã có thể bắt đầu vẽ đường Fibonacci.

·         Với xu hướng tăng: Vẽ bắt đầu từ điểm có giá thấp nhất, kéo dài đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng đó.

·         Với xu hướng giảm: Ngược lại, bạn vẽ bắt đầu từ điểm có giá cao nhất, kéo dài đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm.


Cần lưu ý rằng, với cả hai xu hướng thì mốc Fibonacci quan trọng nhất là 0.5 (50%) và 0.618 (61.8%). Hai điểm thoái lui này đại biểu rằng giá sẽ có xu hướng quay ngược về xu hướng ban đầu (giá sẽ tiếp tục tăng với xu hướng tăng, hoặc giá sẽ tiếp tục giảm với xu hướng giảm).

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh, stop loss và chốt lời

Sau khi bạn đã vẽ được các đường Fibonacci hồi quy phù hợp với xu hướng giá, tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào công cụ này để tiến hành vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Các nhà đầu tư có thể tham khảo các cách đặt lệnh phù hợp sau đây:

·         Khi xu hướng giá chạm mốc ở các mức Fibo retracement quan trọng, các nhà đầu tư có thể đặt ngay lệnh mua/bán (buy/sell) tại đó.

·         Thiết lập sẵn các lệnh giới hạn mua/bán mặc định để hệ thống tự động tiến hành mua bán khi xu hướng giá chạm mốc ở các mức Fibo retracement quan trọng.

·         Đặt lệnh cắt lỗ tự động khi xu hướng giá chạm mốc thấp nhất (buy khi xu hướng giá đang tăng) hoặc mốc giá cao nhất (sell khi xu hướng giá đang giảm).

·         Chốt lời hiệu quả nhất là khi tỷ lệ lời lỗ Reward:Risk đạt mức tối thiểu từ 2:1 trở lên.


Lưu ý khi sử dụng Fibonacci Retracement

Một trong những lời khuyên được đưa ra nhiều nhất với những người bắt đầu sử dụng công cụ Fibonacci Retracement là bạn không nên sử dụng công cụ này độc lập. Bất cứ công cụ nào cũng có những hạn chế và tồn tại những rủi ro. Do vậy, việc kết hợp nó với những công cụ khác sẽ tăng tính chính xác và hiệu quả mang lại cũng cao hơn:

-          Kết hợp với Trendline, kênh Channel hoặc MA: Như đã nói ở trên, bản thân Fibonacci thoái lui không giúp bạn xác định xu hướng giá hiện tại. Do vậy, để vẽ đường Fibonacci chính xác thì bạn cần sử dụng các công cụ khác để xác định xu hướng giá hiện tại trước.

-          Kết hợp với vùng hỗ trợ – kháng cự: Kết hợp hai công cụ này giúp nhà đầu tư dự đoán được điểm xu hướng giá đảo chiều và biên độ đảo chiều mạnh hay yếu của giá.

-          Kết hợp với nến Nhật/nến đảo chiều,…: Với thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ lực mua đám đông thì nến Nhật đảo chiều sẽ giúp nhà đầu tư bổ sung tính chắc chắn cho dự đoán đảo chiều giá.

Việc kết hợp Fibonacci trong trading với các mô hình khác là tương đối phức tạp và đòi hỏi khả năng quan sát nhanh nhạy từ nhà đầu tư. Do vậy, ngoài việc tìm hiểu sâu về các lý thuyết, các nhà đầu tư cũng cần nỗ lực luyện tập quan sát và thực hành trong thực tế. Hãy khởi đầu ở những mức vào lệnh đơn giản và nhỏ để rút ra những kinh nghiệm quý báu trước khi thật sự đầu tư lớn vào thị trường đó.

Có thể thấy, Fibonacci Retracement là một công cụ linh hoạt và hữu ích cho các nhà đầu tư. Công cụ này có thể được sử dụng trong nhiều thị trường hàng hóa đầu tư khác nhau như ngoại hối (Forex), chứng khoán, tiền ảo,… Tuy nhiên, vì đơn giản và dễ sử dụng nên công cụ này vẫn chưa thật sự hoàn chính để nhà đầu tư nắm chắc và sử dụng để đặt lệnh. Do vậy, bạn cần chủ động kết hợp nó với những công cụ khác để tối ưu cả hai, từ đó kiểm chứng và xác định chắc chắn xu hướng giá hiện tại. Ngoài ra, việc thường xuyên luyện tập quan sát và học hỏi thêm cũng là rất quan trọng để có thể mang về lợi nhuận phù hợp. Hy vọng bài viết trên đã có ích cho bạn và chúc bạn thành công.