Dow Jones là gì? Chỉ số Dow Jones ngày hôm nay

1. Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow Jones là chỉ số do Charles H. Dow, chủ tờ báo The Wall Street Journal tạo ra vào năm 1896 ra nhằm để quan sát thị trường tài chính tại Mỹ dựa trên số liệu cổ phiếu của các công ty niêm yết lớn trên sàn chứng khoán. Chỉ được tính bằng cách tính giá trị bình quân gia quyền của 12 loại cổ phiếu khác nhau của các công ty đại diện. Năm 1916, chỉ số này được tính trên 20 cổ phiếu, sau đó vào năm 1928 người ta thay đổi thành 30 cổ phiếu cho đến hiện tại. Các công ty trong tổng số 30 cổ phiếu được chọn phải chiếm ít nhất 25% giá trị vốn hóa thị trường tất cả các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Các công ty này thuộc các ngành công nghiệp khác nhau như tài chính, bán lẻ, giải trí,… Danh sách các công ty dùng để tính toán chỉ số Dow Jones có thể thay đổi dựa vào danh tiếng, sự tăng trưởng qua các năm và mức độ quan tâm của công chúng đến mỗi cổ phiếu.

Chỉ số này có vai trò quan trọng, mang tính chất then chốt trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe của thị trường tài chính, bao gồm 3 chỉ số thuộc 3 nhóm ngành khác nhau: chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA), chỉ số bình quân vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ số bình quân dịch vụ công cộng Dow Jones (DJUA). Trong số đó, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) được sử dụng phổ biến nhất để làm thước đo chỉ báo cho thị trường chứng khoán. Khi nói đến chỉ số Dow Jones chủ yếu là người ta nói đến chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones.


2. Thời gian nào cho phép thực hiện giao dịch chỉ số Dow Jones?

Người ta thường mua bán Down Jones trên các sàn giao dịch New York (NYSE) hoặc NASDAQ trong các thời gian từ 9:30 đến 16:30 hàng ngày (theo giờ địa phương). Ngoài ra, hiện nay có nhiều website và ứng dụng ra đời cho phép cập nhật mức giá thực và có thể thực hiện giao dịch chỉ số Dow Jones bất cứ khi nào thị trường mở cửa.


3. Những điều bạn cần biết để thực hiện giao dịch chỉ số Dow Jones

Theo dõi diễn biến giá của chỉ số này giúp các người ta dự đoán chiều hướng tăng trưởng, sức khỏe của nền kinh tế. Các chỉ số tăng lên đều đặn báo hiệu nền kinh tế tăng trưởng tốt và ngược lại khi các chỉ số có xu hướng giảm phản ánh sự đi xuống của nền kinh tế.

Trước khi bắt đầu tham gia cuộc chơi, bạn cần xác định mục tiêu của mình là đầu tư dài hạn hay chỉ lướt sóng ngắn hạn nhằm mục đính đưa ra những phương thức giao dịch và lựa chọn đầu tư đúng đắn.

Chỉ số Dow Jones bạn hay nghe trong các bản tin kinh tế chính là giá trị trung bình của 30 cổ phiếu có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Do chúng có giá trị lớn cho  nên mỗi bước đi bạn đều đặt cược rất lớn. Do đó, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và phân tích kỹ càng các điều kiện thị trường trước khi bước chân vào cuộc chơi.

Chỉ số Dow Jones rất nhạy cảm với các sự kiện mang tính thời sự và có tầm ảnh hưởng như thiên tai, bất ổn chính trị, khủng bố, dịch bệnh kéo dài,.. Nó cũng phản ứng với các yếu tố như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, GDP và các chỉ số kinh tế khác. Biên độ dao động của chỉ số Dow Jones thường có xu hướng tương ứng với mức độ biến động của thị trường kinh tế. Để đầu tư vào thị trường chỉ số Down Jones đòi hỏi bạn phải nắm bắt được thông tin về các chỉ số kinh tế cũng như theo dõi sát sao các sự kiện thế giới và dự đoán cách mà các chỉ số và sự kiện này ảnh hưởng đến xu hướng biến động của chỉ số Dow Jones để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Việc phân tích các biểu đồ giá, các số liệu và xu hướng diễn ra trong quá khứ là thông tin hữu ích giúp nhận biết được xu hướng hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai của chỉ số Dow Jones. Ngoài ra sử dụng phương pháp phân tích và chỉ báo kỹ thuật cũng được xem như là một phần của chiến lược đầu tư vì chúng có thể giúp bạn xác định các dao động và tín hiệu nhất định của thị trường.

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng hoặc trang web được xây dựng nhằm hỗ trợ thực hiện giao dịch với Dow Jones. Thông qua các nền tảng này bạn có thể đặt các tiêu chí về mức giá cụ thể cho việc mua hoặc bán trên thị trường. Khi có một cổ phiếu đáp ứng được yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo và đưa ra quyết định có mua hoặc bán cổ phiếu đó không. Đây là một điều rất tiện lợi phải không nào!


4. Phương thức thực hiên giao dịch chỉ số Dow Jones

Do thị trường có tính thanh khoản cao, giao dịch Dow Jones ngày càng thu hút nhiều người quan tâm và thị trường cũng ngày một sôi nổi hơn. Ưu điểm của chỉ số Dow Jones là tính bao quát chung, các nhà đầu tư đang giao dịch với 30 phiếu của Mỹ, chúng đều là cổ phiếu của những công ty vốn hóa lớn, đại diện cho thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư tránh được biến động không tốt của một cổ phiếu nào đó mà vẫn có khả năng bước chân vào thị trường chứng khoán rộng lớn. Các nhà đầu tư có thể tham gia thị trường thông qua các chứng khoán phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hơp đồng tương lai hoặc đơn giản nhất là đầu tư vào các cổ phiếu trong danh sách 30 cổ phiếu dùng để tính chỉ số này. Hiện tại có 3 phương thức giao dịch chính thực hiện qua sàn giao dịch:


§ Giao dịch chỉ số Dow Jones thông thường:  Nhà đầu tư có thể lựa chọn thực hiện các lệnh mua và bán với mức giá hiện tại hoặc đặt các lệnh chờ mua và chờ bán ở mức giá mong muốn. Phương thức này phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.

§ Giao dịch chỉ số Dow Jones ký quỹ: Phương thức này cũng giống như phương thức trên ở chỗ cho phép mua bán ở mức giá thị trường hoặc đặt các lệnh chờ mua và chờ bán ở mức giá mong muốn.

Mặc dù phương thức này có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn nhưng cũng mang theo rủi ro khuếch đại các khoản lỗ, đòi hỏi nhà đầu tư phải có cách thức và công cụ quản lý rủi ro nhằm làm giảm lỗ tiềm tàng. Phương pháp này phù hợp với các nhà đầu tư có nhu cầu lướt sóng với tâm lý đầu tư vững vàng.

§ Giao dịch ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch: phương thức này có tính đòn bẩy, cả lợi nhuận và lỗ đều có thể được phóng to lớn hơn rất nhiều so với chi phí bạn bỏ ra, do vậy phải hết sức chú ý đến tỷ lệ đòn bẩy và đảm bảo rằng giao dịch của bạn đang trong tầm kiểm soát.

Đối với phương thức này đôi khi có thể phát hiện ra xu hướng của thị trường một cách rõ rệt trên biểu đồ theo dõi trực tiếp. Phương thức này áp dụng cho cả việc đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn.

Nhiều người cho rằng chỉ số Dow Jones không đại diện được cho thị trường chứng khoán rộng lớn, vì chúng chỉ bao gồm 30 loại cổ phiếu trong khi có đến cả nghìn công ty tham gia thị trường. Mặc dù hiện nay người ta đã phát minh ra rất nhiều chỉ số chứng khoán khác như S&P500 (SPX), NASDAQ Composite (IXIC) hay Russell 2000 nhưng Dow Jones vẫn được xem là chỉ số tiêu chuẩn nhất dự báo chiều hướng của thị trường, đại diện cho nền kinh tế.