Tìm hiểu về lệnh Trailing stop và hướng dẫn cách sử dụng lệnh Trailing stop

Khi tham gia vào thị trường Forex, một trong những sau lầm vô cùng nghiêm trọng mà các nhà đầu tư dễ mắc phải chính là không chịu cắt lỗ và chốt lời. Việc làm này có thể gây ra những tổn thất kinh tế vô cùng nghiêm trọng cho bản thân các rader và đồng thời gây ra những cái nhìn tiêu cực về thị trường ngoại hối này. Một trong những cách để giúp nhà đầu tư cắt lỗ kịp thời đó chính là sử dụng lệnh Trailing stop. Vậy Trailing stop là gì và cách sử dụng lệnh này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


1)                Lệnh Trailing stop là gì?

Lệnh Trailing stop là một lệnh cắt lỗ khi nhà đầu tư tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối. Trái ngược lại với lệnh Stop-limit hoạt động một cách khá cứng nhắc, Trailing stop là một lệnh cắt lỗ động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Điều này nghĩa là, khi lệnh Buy của bạn đang có lời, lệnh Trailing stop sẽ di chuyển lên, và ngược lại, lệnh Trailing Stop sẽ di chuyển xuống dưới nếu lệnh Sell đang có lãi.

 

Ý nghĩa các thông số trong lệnh Trailing Stop:

-            Bước giá trượt: khoảng cách từ đáy tới điểm mua hoặc từ đỉnh về điểm bán.

-            Bước giá kích hoạt: tăng khả năng khớp lệnh khi lệnh được đẩy vào sàn.

-            Giá kích hoạt ban đầu: giá cao nhất mà trader chấp nhận mua hoặc giá thấp nhất mà trader chấp nhận bán tại thời điểm đặt lệnh.

-            Thời hạn hiệu lực của lệnh: Lệnh chỉ có hiệu lực trong ngày lệnh được đặt.

 

2)                Hướng dẫn cách cài đặt lệnh Trailing stop

Để cài đặt lệnh Trailing stop, các trader cần làm theo những bước sau:

 

Bước 1: Vào cặp tiền tệ đang giao dịch, click chuột phải vào lệnh muốn điều chỉnh sau đó chọn “Trailing Stop” rồi chon tiếp vào “Custom”

 

Bước 2: Lựa chọn mức giá động dời điểm cắt lỗ theo ý muốn, sau đó nhấn “OK” là lệnh Trailing stop đã được cài đặt thành công.

 

Giá Trailing stop sẽ được tính theo Pip. Điều này đồng nghĩa với việc giá chạy lên bao nhiêu thì Trailing Stop sẽ dịch theo bấy nhiêu số pip cài đặt sẵn.

3)                Các nguyên tắc cần biết khi đặt lệnh Trailing Stop

·          Bước giá trượt > 0

·          Bước giá kích hoạt > 0

·          Đối với lệnh Trailing stop buy: nên đặt giá kích hoạt > giá thị trường. Nếu giá kích hoạt < giá thị trường thì lệnh này sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Trong đó:

-  Giá kích hoạt = giá nhỏ nhất (giá thị trường + bước giá vượt, giá kích hoạt trước đó)

-  Giá đặt = giá kích hoạt + bước giá kích hoạt

·          Đối với lệnh Trailing stop sell: nên đặt giá kích hoạt ban đầu < giá thị trường. Nếu giá kích hoạt > giá thị trường thì lệnh sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Trong đó

-  Giá kích hoạt = giá cao nhất (giá thị trường – bước giá vượt, giá kích hoạt trước đó)

-  Giá đặt = giá đặt – bước giá kích hoạt

 

4)                Ưu, nhược điểm khi dùng lệnh Trailing stop

Trailing stop là một lệnh chặn lỗ khá hấp dẫn và được nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng. Lệnh có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

 

·          Ưu điểm:

-  Tận dụng tối đa xu hướng, lợi nhuận không giới hạn: Sử dụng lệnh Trailing stop với mức giá chốt lời linh động, bám vào giá thị trường sẽ giúp cho các nhà đầu tư hạn chế được trường hợp chốt lời quá sớm khi xu hướng vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, đảm bảo được việc tối đa hóa lợi nhuận mang về.

-  Tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian: Lệnh Trailing stop di chuyển hoàn toàn tự động nên các nhà đầu tư không cần cập nhập xu hướng biến động giá trên thị trường để sử dụng lệnh.

-  Ra quyết định dễ dàng hơn: Nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc khi thực hiện giao dịch. Sử dụng lệnh Trailing stop sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp nên chặn lỗ hay gồng lời.

-  Ngăn ngừa những biến động tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng

 

·          Nhược điểm:

-  Xác suất thất bại là không nhỏ: Không có gì có thể đảm bảo về việc  sẽ khớp được lệnh với mức giá của lệnh Trailing stop. Đối với giá biến động nhanh chóng, đặc biệt là các tài sản chính ít người giao dịch lại càng khó hơn. Nếu có một giao dịch quá thấp so với mức biến động thì khả năng cao là không có sự khớp lệnh.

-  Suy giảm khả năng đưa ra quyết định mang tính chất phân tích:  Nếu quá phụ thuộc vào lệnh Trailing stop, nhà đầu tư rất có thể rơi vào tình trạng không phân tích hay suy nghĩ kĩ trước khi đặt lệnh. Như vậy sẽ làm rủi ro tăng lên

5)                Một số lưu ý cần biết khi sử dụng lệnh Trailing stop

Khi sử dụng lệnh Trailing stop, ngoài việc tìm hiểu kĩ về các đặc điểm của lệnh, nhà đầu tư cũng cần lưu ý những đặc điểm sau để có thể thu về được lợi nhuận như mong muốn:

-            Luôn mở máy để lệnh hoạt động

Trailing stop là lệnh cắt lỗ di động được cài đặt trên nền tảng giao dịch, vậy nên muốn cho lệnh được hoạt động liên tục không bị gián đoạn, các nhà đầu tư phải luôn mở máy. Nếu tắt máy, lệnh Trailing stop sẽ tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi nhà đầu tư mở lại máy và kết nối với nền tảng giao dịch. Trong trường hợp nếu muốn tắt máy mà vẫn có thể sử dụng lệnh Trailing Stop, nhà đầu tư có thể cài đặt VPS chạy độc lập.

-            Chỉ xử lý được 1 lệnh 1 lần

Trailing stop chỉ có thể xử lý được 1 lệnh 1 lần. Do vậy, nếu nhiều lệnh đang mở cùng lúc thì Trailing stop chỉ xử lý được duy nhất lệnh cuối cùng. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cân nhắc khi đặt lệnh để có thể sư dụng lệnh Trailing stop một cách hiệu quả nhất.

 

6)                Các chiến thuật giao dịch cần biêt khi sử dụng lệnh Trailing stop

6.1. Trailing stop ở mức trung bình vượt

Đường MA là đường trung bình trong Forex, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Mục đích của đường MA là theo dõi giá đang di chuyển theo xu hướng tăng, giảm hay đang đi ngang. Đường MA được chia làm 3 loại đường chính là đường SMA, EMA, và WHA:

-            Đường SMA (Simple Moving Average) là đường trung bình động, được tính bằng trung bình cộng của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định

-            Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình cộng lũy thừa hàng mũ. Đường EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất, nghĩa là đường EMA sẽ chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn với các giữ liệu trong quá khứ.

-            Đường WHA (Weighted Moving Average) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Đường WHA sẽ chú trọng vào các tham số được xuất hiện nhiều nhất, đặt nặng vào những mức giá có khối lượng giao dịch lớn, nhưng đồng thời vẫn quan tâm đến chất lượng của dòng tiền.

Trong chiến thuật này, giá của lệnh Trailing stop sẽ trượt cùng với đường MA (thường là SMA20 và EMA 20). Tuy nhiên, dựa vào nhu cầu đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn mà các nhà đầu tư có thể điều chỉnh khoảng thời gian trung bình trượt sao cho phù hợp.

 

6.2. Trailing stop ở ngưỡng hỗ trợ - kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ (Support level) là mức giá thấp nhất của một cặp tiền trong một thời gian nhất định. Ngược lại, ngưỡng kháng cực (Resistance level) là mức giá cao nhất của một cặp tiền trong một khoảng thời gian.

 

Đặt mức Trailing stop ở ngưỡng hỗ trợ - kháng cự là một chiến thuật vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả lại rất cao. Đường hỗ trợ và kháng cự là một công cụ hữu hiệu nhằm xác định đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. Nếu người dùng không chắc chắn đâu là đỉnh, đâu là đáy trong giao dịch thì nên dựa vào đường hỗ trợ và kháng cự.

 

6.3 Trailing stop ở mức chịu được rủi ro

Một chiến thuật khác để xác định mức Trailing stop chính là dựa vào mức độ rủi ro có thể chịu đựng được R và thiết lập mức Trailing stop ở 1R, 2R, …nR theo mức biến động của thị trường. Khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư nên thiết lập ít nhất ở mức 2R để tránh được tình trạng chốt lời quá sớm.

Lời kết

Trên đây là những kiến thức tổng quan về lệnh cắt lỗ Trailing stop. Qua bài viết, hi vọng các trader đã có những hiểu biết nhất định về lệnh này để có thể sử dụng một cách tối ưu nhất, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Chúc các trader có những quyết định đầu tư phù hợp và thành công.