Equity หมายถึงอะไรในการเทรด forex ความหมายและวิธีการใช้ประโยชน์จาก Equity

ความหมายของ Equity ในวงการ Forex แท้จริงแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียบง่ายแต่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์และนักเทรดมือใหม่ก็ควรต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะสามารถทำกำไรได้ดีและเป็นดาวรุ่งได้ในการเทรด อย่างไรก็ตามมีแนวคิดหลากหลายในการซื้อขาย Forex ที่ควรจะให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจ และหนึ่งในแนวคิดเหล่านี้คือส่วนได้เสียในการซื้อขาย Forex หรือสั้น ๆ ก็คือ equity คำจำกัดความอย่างง่ายของ Equity หมายความว่า จำนวนเงินที่มีบวกผลกำไรขาดทุนที่ได้ทำการเทรดไปแล้ว (Available Margin) ซึ่งเงินส่วนนี้จะแสดงจำนวนเงินที่ยังไม่สามารถใช้ได้จริง จนกว่านักเทรดจะทำการปิดออเดอร์นั้น

Equity ในการซื้อขาย Forex เป็นเพียงมูลค่ารวมของบัญชีของผู้ซื้อขาย Forex เมื่อผู้ค้า Forex มี position ที่ใช้งานอยู่ในตลาด (ระหว่างการซื้อขายที่เปิดอยู่) อิควิตี้ในบัญชีฟอเร็กซ์ ผลรวมของมาร์จิ้นที่วางไว้สำหรับการซื้อขายจากบัญชี ฟอเร็กซ์ นอกเหนือจากยอดคงเหลือในบัญชีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อไม่มีสถานะการเปิดซื้อขายที่ใช้งานอยู่ อิควิตี้จะเรียกว่า 'free margin' และเหมือนกับยอดคงเหลือในบัญชี


1.ตีแตก Equity ในการเทรดฟอเร็กซ์หมายถึงอะไร

อิควิตี้ฟอเร็กซ์ หมายถึงมูลค่าสัมบูรณ์ของบัญชีเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เมื่อเทรดเดอร์มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ แพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขาจะพิจารณาปัจจัยหลายประการในสมการการลงทุน ตัวอย่างเช่น ในโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) กราฟจะแสดงตัวเลขจำนวนหนึ่งในหน้าต่าง:

พารามิเตอร์แรกในการทำความเข้าใจอิควิตี้ใน Forex ก็คือมาร์จิ้น (Margin)  ซึ่งเป็นระดับของหลักประกันที่นักเทรด Forex ต้องวางเพื่อการเทรดเพื่อที่จะแสดงความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่โบรคเกอร์จัดหาให้ คุณควรจำไว้ว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่มีเลเวอเรจสูง ทำให้นักเทรดสามารถวางเงินจำนวนหนึ่ง (มาร์จิ้นในกรณีของเรา) เพื่อควบคุมการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น

รายการต่อไปในรายการคือยอดดุล หมายถึงยอดเงินเริ่มต้นทั้งหมดในบัญชีของผู้ซื้อขายทั้งหมด เราควรสรุปว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสถานะที่เปิดอยู่ใดๆ จนกว่าสถานะการค้าที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณจะปิดลง พารามิเตอร์ที่สามคือกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ สิ่งนี้หมายถึงทั้งกำไรหรือขาดทุนในแง่การเงิน ซึ่งบัญชีของเทรดเดอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด ตามความเป็นจริงแล้วจะเรียกว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ผลกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง

นอกจากนี้ การมีอยู่ของตำแหน่งดังกล่าวเพียงระบุสถานะที่แท้จริงของตำแหน่งในตลาด และเนื่องจากยังไม่ได้เพิ่มลงในบัญชี จึงยังไม่รับรู้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาจะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งถูกปิด และนี่เป็นครั้งเดียวที่สามารถเพิ่มหรือลบออกจากบัญชีของผู้ซื้อขายได้

ในขั้นตอนนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่จะนำไปสู่ผลกำไรหรือขาดทุนของเทรดเดอร์ได้ สิ่งสุดท้ายในรายการของเราคือการซื้อขายหุ้นใน Forex ในทางกลับกัน นี่หมายถึงจำนวนเงินจริงที่จะเหลือเมื่อสถานะที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดถูกปิด นอกจากนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ซื้อขายประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ภายในสถานะที่ใช้งานอยู่

โดยทั่วไป เราอาจกำหนดอิควิตี้ของเทรดเดอร์ดังนี้: เป็นระดับกำไรหรือขาดทุนที่บัญชีคงอยู่จากโพซิชั่ที่เปิดหรือปิด นอกจากนี้ อิควิตี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมือนกำไรหรือขาดทุนในpositionที่ยังเปิดอยู๋  นอกจากนี้ เมื่อโพซิชั่นถูกปิด จะมีการบวกผลกำไรหรือการลบตัวเลขขาดทุน กับในยอดเงินในบัญชีจริงส่วนของนักเทรด ซึ่งก็เป็นขั้นตอนนี้เองที่นักเทรดจะสามารถรับรู้กำไรขาดทุนได้

แนวคิดเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชี ( balance) เลเวอเรจ (leverage) อิควิตี้ (Forex equity) และมาร์จิ้น (margin) นั้นเชื่อมโยงกันอย่างจริงๆ เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้ว่าคำศัพท์พวกนี้ฟมายความว่าอะไรแล้วเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้สามารถรักษาเงินทุนไว้ได้เมื่อทำการซื้อขาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเทรดเดอร์ที่ประสบปัญหา Margin Call ที่น่ากลัวคือเทรดเดอร์ที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจ อิควิตี้ มาร์จิ้น และยอดคงเหลือในบัญชี อันที่จริง พวกเขาเปิดสถานะในลักษณะที่ไม่สร้างความสมดุลระหว่างส่วนของการซื้อขาย ความต้องการมาร์จิ้น เลเวอเรจ และเงินทุนในบัญชี



อิควิตี้ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลเวอเรจ โดยส่วนใหญ่ อิควิตี้ในบัญชี Forex ควรสูงกว่ามาร์จิ้นที่ใช้สำหรับการเทรด เลเวอเรจแฟกเตอร์ หรืออิควิตี้ที่ใช้สำหรับการเทรด สามารถสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในแง่ของการกำหนดผลกำไร หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในบัญชี สิ่งนี้ผลักดันให้เราเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้อิควิตี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของการค้า ทั้งนี้บทบาทของเลเวอเรจก็เชื่อมโยงเช่านกัน การรู้จักว่าอิควิตี้คืออะไรใน Forex จึงถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน


2.วิธีการใช้ Equity ใน Forex และตัวอย่าง

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ความเกี่ยวข้องของ Equity ในการเทรดฟอเร็กซ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะใช้ตัวอย่าง ขั้นแรก ให้ลองดูที่หน้าต่างเทอร์มินัลบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 เมื่อมีการเปิด position ที่ใช้งานอยู่ในตลาด ยอดคงเหลือในบัญชีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ซื้อขายปิดสถานะที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น กำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าหรือหักออกจากยอดเงินในบัญชีเริ่มต้น ดังนั้น ยอดคงเหลือใหม่จะแสดงบนหน้าต่างเทอร์มินัล

1.วิธีการคำนวณทุน Equity หากคุณไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหมือนกับยอดคงเหลือของคุณ

ทุน = ยอดคงเหลือในบัญชี

คุณฝากเงิน $1,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ
เนื่องจากคุณยังไม่ได้เปิดการซื้อขายใดๆ ยอดคงเหลือและอิควิตี้ของคุณจึงเหมือนกัน


2. วิธีการคำนวณ Equity ของบัญชีเมื่อการเทรดที่มีอยู่กำลังขาดทุน

คุณฝากเงิน $1,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ และราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามคุณทันที และการค้าของคุณแสดงว่าขาดทุน 50 ดอลลาร์แบบลอยตัว

อิควิตี้ในบัญชีของคุณตอนนี้อยู่ที่ $950



3.มาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่า Equity ในการซื้อขายที่ได้กำไร

มาร์จิ้น (margin)สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรนี้:

มาร์จิ้น = (ปริมาณการซื้อขาย x ราคาของสินทรัพย์) / เลเวอเรจ


ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเรามีเงิน 5,000 ยูโรในบัญชีของเรา เราต้องการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน EUR/AUD ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 1.6100 และเลเวอเรจที่เสนอคือ 30 : 1 สำหรับปริมาณการซื้อขาย เราต้องการซื้อขาย 1 Mini-Lot (10,000 หน่วย)


มาร์จิ้น = (10,000* 1.6100)/30 = 16,100/30 = 536

ทุกๆ 1 pip ที่ขยับจะมีมูลค่า 1 AUD ดังนั้นหากการเทรดเคลื่อนไป 100 pips ในทิศทางของเรา นั่นเท่ากับกำไรลอยตัว 62.11 ยูโร (AUD1/1.61 * 100 Pips) ซึ่งจะทำให้ยอดรวมของเราอยู่ที่ 5062.11 ยูโร (5,000  ยูโร + 62.11 ยูโร = 5062.11 ยูโร)


Free Margin เท่ากับ Equity ลบ Margin ในกรณีนี้ Free Margin ของเราคือ 4,526.11 ยูโร (5062.11 ยูโร อิควิตี้ – 536 ยูโรมาร์จิ้น)


ระดับมาร์จิ้นจะคำนวณโดยการหารส่วนของ equity ทั้งหมดด้วยมาร์จิ้นแล้วคูณด้วย 100

ระดับมาร์จิ้น = (5062.11 ยูโร / 536 ยูโร) x 100 = 944.42%

คุณอาจดูที่ส่วนของequity จะเห็นได้ชัดเจนว่า equity นั้นเป็นเงินที่เทรดเดอร์มีในบัญชีของพวกเขา บวกหรือลบกับเงินที่เทรดเดอร์มีเมื่อโพซิชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดถูกปิด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือยอดคงเหลือในบัญชีบวกกับกำไรหรือขาดทุนลอยตัวหรือที่ยังไม่รับรู้ในตำแหน่งที่เปิดอยู่

3.บทสรุป

Equity เป็นหนึ่งในปัยจัยที่สำคัญที่สุดของการซื้อขาย Forex จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า Equity จะต้องถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงพอ เพื่อที่บัญชีของนักเทรดจะไม่ต้องประสบเมื่อขาดทุนหนักจากการเทรดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถทำได้โดยการเพิ่มอิควิตี้ในบัญชี หรือโดยใช้ข้อกำหนดเลเวอเรจ/มาร์จิ้นที่เหมาะสมกับขนาดบัญชี หาดเป็นไปได้ให้ลองทดสอบความรู้ที่ได้รับใหม่ของคุณในบัญชีทดลองที่ปราศจากความเสี่ยง เพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการดูว่าคุณเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดได้ดีเพียงใด และคุณนำข้อมูลไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ดีเพียงใด