ทำความรู้จักกับหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน และวิธีการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนได้ผ่านพ้นช่วงการเริ่มต้นมาแล้ว และตอนนี้โลกของการลงทุนเองก็มีหลายวิธีในการลงทุนกับสินทรัพย์อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท

1.เหตุผลเบื้องหลังการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ตั้งแต่ปลายปี 2547 กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเพิ่มขึ้นในอัตรา 10–60% ต่อปีสำหรับเทคโนโลยีหลายอย่าง สำหรับพลังงานลมและเทคโนโลยีหมุนเวียนอื่นๆ มากมาย การเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2552 เมื่อเทียบกับสี่ปีที่ผ่านมา พลังงานลมเพิ่มเข้ามาในปี 2552 มากกว่าเทคโนโลยีหมุนเวียนอื่นๆ อย่างไรก็ระบบพลังงานโซลาเซลล์ช่วยเพิ่มความเร็วของเทคโนโลยีหมุนเวียนทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 60% ต่อปี

การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน แนวโน้มสามประการที่ชัดเจนอย่างยิ่ง

แนวโน้มทั้งสามนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในปีนี้ ได้แก่

-นโยบายที่ช่วยเพิ่มการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน จากทางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด

-ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในภาคส่วน เพราะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งอาจนำมาสู่การทำกำไรอย่างเผ็นกอบเป็นกำ

-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมให้กับกริด ลูกค้า และเจ้าของทรัพย์สิน

ปัจจัยพื้นฐานหลักที่กระตุ้นการเติบโตในปีที่แล้ว ได้แก่

-การลดต้นทุนการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะการผลิตด้วยไฟฟ้านั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและถือเป็นจุดอ่อนของธุรกิจมานานนับศตวรรษ

-เทคโนโลยีการจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น ยืดอายุการใช้งานและการจัดเก็บ และช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์

-ความสามารถในการปรับปรุงของกริดในการรวมพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบการทำงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

-ความต้องการที่แข็งแกร่งจากกลุ่มตลาดส่วนใหญ่


ตัวชี้วัดระดับโลกด้านพลังงานหมุนเวียน

2008

2009

2010

2011

2012

2013

การลงทุนในกำลังการผลิตทดแทนใหม่ (ต่อปี) (109 USD)

130

160

211

257

244

214

กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน (ที่มีอยู่) (GWe)

1,140

1,230

1,320

1,360

1,470

1,560

กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ (ที่มีอยู่) (GWe)

885

915

945

970

990

1,000

ความจุพลังงานลม (ที่มีอยู่) (GWe)

121

159

198

238

283

318

ความจุ Solar PV (เชื่อมต่อด้วยกริด) (GWe)

16

23

40

70

100

139

ความจุน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ที่มีอยู่) (GWth)

130

160

185

232

255

326

การผลิตเอทานอล (รายปี)  (109 ลิตร)

67

76

86

86

83

87

การผลิตไบโอดีเซล (รายปี) (109 ลิตร)

12

17.8

18.5

21.4

22.5

26

ประเทศที่มีเป้าหมายนโยบาย

79

89

98

118

138

14

เพื่อการใช้พลังงานหมุนเวียน


แม้จะมีการคาดการณ์แตกต่าง ๆ กันไป แต่นักวิทยาศาสตร์ได้วางแผนล่วงหน้าที่จะให้พลังงาน 100% ของโลกด้วยพลังงานลม ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ภายในปี 2573 เพราะพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สะอาดและจะช่วยในการรักษาระบบนิเวศวิทยาของโลกได้ดีที่สุด

2.การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

นักลงทุนหลายท่านคงทราบดีว่าหุ้นพลังงานหมุนเวียนได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2563 และทั้งนี้ความนิยมยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2564 อีกทั้ง โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้สนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่และมีแผนใหญ่สำหรับภาคพลังงานสะอาด ฝ่ายบริหารของไบเดนให้คำมั่นว่าจะลงทุน 2 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในอีกสี่ปีข้างหน้า แผนไบเดนในการทำให้อเมริกาเป็นประเทศปลอดการปล่อยมลพิษสุทธิภายในปี 2593 อันเป็นผลมาจากแผนของไบเดนที่มีต่อภาคพลังงานหมุนเวียน โครงการน้ำมันและก๊าซหลักในอลาสก้าจึงถูกถอนออก

มีการคาดการณ์ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในภาคพลังงานหมุนเวียนจะเกินรายจ่ายฝ่ายทุนในภาคน้ำมันและก๊าซ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนจากน้ำมันและก๊าซเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เชฟรอนวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด 500 เมกะวัตต์เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับโรงงานบางแห่งทั่วโลก บีพี และเชฟรอน สองยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ได้ร่วมมือกันเพื่อระดมทุนให้กับบริษัทพลังงานความร้อนใต้พิภพของแคนาดาชื่อ Sa


3.ตัวเลือกสินทรัพย์และบริษัทตามเทคนิคการลงทุน

1.สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

สำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและสามารถรับกับระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน มีหุ้นหลายร้อยตัวที่สามารถลงทุนได้ เช่นเดียวกับหุ้นแต่ละตัว ราคาหุ้นของบริษัทสามารถแกว่งไปมาอย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้น ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานหมุนเวียนที่ค่อนข้างใหม่ วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงในขณะที่ยังคงลงทุนโดยตรงในบริษัทพลังงานหมุนเวียนคือการซื้อหุ้นในบริษัทที่ทำมากกว่าพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น:

- GE (GE) เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมเป็นจำนวนมาก GE Wind ซึ่ง GE เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ เป็นผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

- Siemens (SI) เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์

- GM เป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่เป็นผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มจาก Chevy Volt หากคุณเชื่อในอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า GM อาจเป็นหุ้นที่ดีในการลงทุน

 2.สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงมาก แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด

หุ้นเหล่านี้บางตัวที่เน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนหรือรถยนต์ไฟฟ้าอาจให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในอนาคต หุ้นหมวดหมู่นี้ไม่แน่ว่าอาจจะคล้ายกับการที่เราค้นพบหุ้นของ Google, Amazon หรือ Apple ก่อนที่คนอื่นจะรู้ ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างของตัวเลือกของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นพลังงานทดแทนมากมายที่มีอยู่ในขณะนี้:

- เทสลา มอเตอร์ส (TSLA) ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งมาจาก Silicon Valley ไปสู่ผู้เล่นรายยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ส่วนแบ่งการตลาดของเทสลาขณะนี้อยู่ที่เกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบได้กับคู่แข่งที่มีอายุนับศตวรรษหลายราย แม้ว่าราคาหุ้นจะดูเกินมูลค่าเมื่อเทียบกับรายได้ล่วงหน้า (ปัจจุบันไม่มีกำไรสุทธิ) นี่เป็นการเล่นโดยอิงจากส่วนแบ่งการตลาดที่มีศักยภาพมหาศาลของ Tesla เนื่องจากรถของTesla นั้นเปิดกลุ่มตลาดและลูกค้าใหม่และมีราคาที่ปรับลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเล่นบนประวัติอันน่าทึ่งของ Elon Musk ผู้ก่อตั้ง

- PG&E (PCG) เป็นสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่ PG&E และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในแคลิฟอร์เนียมักลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าถูกบังคับให้ต้องทำเช่นนั้น ทั้งนี้ PG&E ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและในความเป็นจริงแล้ว PG&E ถือเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในการเป็นเจ้าของพลังงานหมุนเวียน หุ้นยูทิลิตี้ให้ผลตอบแทนที่ปลอดภัยและ PG&E ยังเสนอเงินปันผลเพื่อทำให้หม้อหวาน

- SolarCity (SCTY) เป็นอีกหนึ่งการสร้างสรรค์ร่วมกันของ Musk โดยมุ่งเน้นที่บริการพลังงานแสงอาทิตย์ ได้กลายเป็นผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเวลาเพียงไม่กี่ปี โดยมีส่วนแบ่งตลาด 32 เปอร์เซ็นต์ในการติดตั้งที่อยู่อาศัยในปี 2556 แม้ว่า SCTY อาจมีราคาสูงเกินไปโดยพิจารณาจากกำไรในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ (ยังไม่มีกำไรสุทธิในขณะนี้) หุ้นของ SCTY ยังเป็นเรื่องของการรับรู้ถึงตลาดอนาคตขนาดใหญ่สำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้ลดต้นทุนลงอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและขณะนี้มีกระแสหลักมากขึ้น

- Cree (CREE) เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟและไดโอดเปล่งแสงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 2555 และอาจดำเนินต่อไปในอนาคตเนื่องจาก LED ซึ่งมีประสิทธิภาพและทนทานกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และเทคโนโลยีแสงอื่น ๆ

โดยรวมแล้ว ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นโยบายที่เกิดขึ้น ใหม่กลุ่มการลงทุนที่กำลังขยายตัว และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีแนวโน้มว่าจะหนุนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในปี 2021

ทั้งนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าสำหรับพลังงานหมุนเวียนในเกือบทุกกลุ่มตลาดยังคงขยายโอกาสต่อไป ในขณะที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยคาร์บอน รัฐ เมือง ชุมชน และธุรกิจที่มีเป้า

การพัฒนาตลาดพลังงานทดแทนอย่างก้าวกระโดด ช่วยขยายความสนใจจากผู้เล่นน้ำมันและก๊าซ และการมีส่วนร่วมมากขึ้นของบริษัทจัดการสินทรัพย์จะมอบโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตแบบหมุนเวียน