Nikkei 225 คืออะไร? ข้อดีของการลงทุนดัชนีนิเคอิ

เนื้อหา

  1. 1.ลงทุนใน Nikkei 225 Index ได้อย่างไร?  Nikkei 225 Index คำนวณอย่างไร
  2. 1.1 ดัชนี Nikkei คืออะไร?
  3. 1.2 ความสำคัญ
  4. 2.ข้อดีของการลงทุนดัชนี Nikkei
  5. 1.1 เหตุผลที่ต้องลงทุน
  6. 1.2 ข้อดีของการลงทุน
  7. 3.วิธีการลงทุนในดัชนี Nikkei 225
  8. 3.1 เกี่ยวกับ ETF
  9. 3.2 วิธีการลงทุน
  10. 3.3 วิธีการคำนวณ

Nikkei 225 คืออะไร? ข้อดีของการลงทุนดัชนีนิเคอิ

1. ลงทุนใน Nikkei 225 Index ได้อย่างไร?  Nikkei 225 Index คำนวณอย่างไร


1.1 ดัชนี Nikkei คืออะไร?

ดัชนี Nikkei หรือที่เรียกว่า Nikkei 225 เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น

ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น 225 แห่งและมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ดัชนี Nikkei เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของตลาดหุ้นญี่ปุ่นและผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น


  • บริษัท ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในดัชนี Nikkei ได้แก่

1.2 ความสำคัญ

ญี่ปุ่นเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ดังนั้นกองทุนทั่วโลกจึงต้องการเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงสร้างดัชนี Nikkei ออกมา  ซึ่งดัชนีตัวนี้ได้รับการออกแบบให้เป็น 'สัดส่วนการให้น้ำหนัก' สำหรับหุ้นจากอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อนำมาคำนวณเป็นดัชนีจะกลายเป็นดัชนีหุ้นที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ด้วยการที่ ดัชนี Nikkei เป็นเครื่องมือที่สร้างโดยคนญี่ปุ่น จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสหกรรมของตัวเองเป็นอย่างดี 

  • Nikkei มีการแบ่งสัดส่วนที่ละเอียดมาก
  • ให้น้ำหนักตามความสำคัญในอุตสหกรรม ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ Nikkei ถึง 40 อุตสหกรรม

และด้วยการกระทำแบบนี้จึงทำให้ตัว Nikkei เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยทีเดียว 

2. ข้อดีของการลงทุนดัชนี Nikkei

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ชัดว่ามีการผันผวนของตัวดัชนีซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะในวงการการลงทุนใดนั้น ๆ ไม่มีหุ้นหรือ ETF ที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ หากดัชนีทำงานได้ดีคุณจะทำกำไรได้ หากดัชนีลดลงการลงทุนของคุณก็ลดลงตามเช่นกัน 


2.2 เหตุผลที่ต้องลงทุน

  1. ตลาดที่มีสภาพคล่อง: Nikkei 225 เป็นแบบ liquid market ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งหมายความว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ควรจะสามารถเข้าและออกจากการซื้อขายโดยมีค่า Slippage ขั้นต่ำและได้รับประโยชน์จากสเปรดที่ต่ำ
  2. ความผันผวน : Nikkei 225 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุด ซึ่งหมายความว่าราคาของหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และอาจเปิดโอกาสสู่กำไรที่มหาศาลและการขาดทุนที่มหาศาลได้เช่นกัน
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์: Nikkei 225 ได้รับการกล่าวขานว่าสะท้อนพฤติกรรมของตลาดอื่น ๆ เช่น Dow Jones แต่ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงลบกับเงินเยนของญี่ปุ่นทำให้มีการกระจายพอร์ตการลงทุนบางส่วน 


2.3 ข้อดีของการลงทุน


  1. ขยายผลกำไร: การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถทำการซื้อขายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ฝาก การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้
  2. การกระจายความเสี่ยง: การซื้อขายมาร์จิ้นหมายถึงมีเงินทุนของเทรดเดอร์เหลืออยู่ในบัญชีซึ่งสามารถใช้เพื่อเปิดตำแหน่งใหม่ได้ การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงด้านตลาด
  3. ได้รับจากการลดลงของตลาด: การซื้อขายมาร์จิ้นยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะระยะยาวและระยะสั้นเพื่อที่จะทำกำไรจากทั้งตลาดที่เติบโตและลดลง 


3. วิธีการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 

ในตลาดหลักทรพัย์ญี่ปุ่นนั้นจะประกอบด้วยไม่กี่วิธีในการลงทุนใน Nikkei 225 ซึ่งการซื้อ ETF เป็นสิ่งนิยมที่สุด เพราะการซื้อ ETF จะติดตามภาพรวมของดัชนี


ETF หรือ Exchange Traded Fund คือกองทุนรวมได้จดทะเบียนการซื้อขายภายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมดัชนี ที่มีการมอบผลตอบแทนให้กับกองทุนที่ใช้อ้างอิง โดยผลตอบแทนนั้นจะใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ในตลาดหลักทรพัย์ญี่ปุ่นนั้นจะประกอบด้วยไม่กี่วิธีในการลงทุนใน Nikkei 225 ซึ่งการซื้อ ETF เป็นสิ่งนิยมที่สุด เพราะการซื้อ ETF จะติดตามภาพรวมของดัชนี

  • ETF หรือ Exchange Traded Fund คือกองทุนรวมได้จดทะเบียนการซื้อขายภายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมดัชนี ที่มีการมอบผลตอบแทนให้กับกองทุนที่ใช้อ้างอิง โดยผลตอบแทนนั้นจะใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง 



3.1 เกี่ยวกับ ETF

การซื้อและการจัดการหุ้นแบบทีละตัวใน Nikkei 225 นั้นไม่สมจริงเพราะมีการใช้จ่ายที่สูงและมีผลกระทบทางภาษีอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากการซื้อ ETF เพราะนักลงทุนรายย่อยสามารถได้รับการเปิดเผยผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่สามารถเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่มีอยู่กับตัวดัชนี Nikkei

การซื้อขายแบบ ETF จะแตกต่างจากกองทุนรวมที่มีการตีราคาช่วงท้ายวัน เพราะ ETF นั้นสามารถซื้อหรือขายในช่วงเวลาไหนก็ได้ของช่วงวัน ดังนั้นราคาจึงผันผวนเหมือนหุ้น เช่นเดียวกับกองทุนรวมนั้น ETF จะมีการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนเพียงครั้งเดียวและพวกเขามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ากองทุนรวมแบบ Active อีกด้วย


ประเภท ETF ของญี่ปุ่นที่ติดตามการซื้อขาย Nikkei 225 ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ได้แก่ 

  • Blackrock Japan's iShares Nikkei 225 ETF, 
  • Nomura Asset Management's Nikkei 225 Exchange Traded Fund (NTETF)
  • Daiwa Asset Management's Daiwa ETF Nikkei 225.

3.2 วิธีการแลกเปลี่ยน

ในการซื้อขาย ETF นั้นจะต้องเปิดบัญชีกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อและขายเงินลงทุนได้

1. เลือกแพลตฟอร์มการลงทุน หากคุณยังไม่มีบัญชีนายหน้าให้เปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อค้นหาโบรกเกอร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด 

2. เปิดและฝากเงินในบัญชีของคุณ โดยทั่วไปคุณสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และเติมเงินในบัญชีของคุณก่อนที่จะเริ่มการซื้อขาย 

3. ซื้อหลักทรัพย์ของคุณ ใช้เครื่องมือการวิจัยของแพลตฟอร์มของคุณหรือพึ่งพาการวิจัยตลาดของบุคคลที่สามเพื่อเลือกหุ้นหรือ ETF ที่คุณต้องการซื้อ

4. ตรวจสอบการลงทุนของคุณ ติดตามประสิทธิภาพการลงทุนของคุณจากบัญชีนายหน้าของคุณ

 



3.3 วิธีการคำนวณ 

จะมีการกำหนดค่าด้วยระบบ par value system หรือ ราคาที่ตราไว้ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น. Nikkei 225 คำนวณโดยการหารผลรวมของราคาที่ปรับแล้วด้วยตัวหาร วัตถุประสงค์ของตัวหารคือการรักษาความต่อเนื่องของดัชนีโดยการกำจัดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาด


สูตร

ราคาหุ้นปรับแล้ว = ราคาหุ้น x 50 เยน / ราคาพาร์สันนิษฐาน (เยน) 

 ค่าเฉลี่ยของดัชนี = ราคาหุ้นปรับแล้ว / ตัวหารของดัชนี